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长江基建发3亿美元定息可赎回证券

    来源:新浪财经    作者:     2014-09-08     浏览:

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  02月17日消息,长江基建集团公布,受信人纽约梅隆银行将认购约5,623.45万股新股,占长建扩大后股本的2.3%。每股认购价5.25美元,按固定汇率计算约40.74港元,代价约2.954亿美元,相等于22.91亿港元。

  受信人认购新股的资金将通过发行定息可赎回永久美元证券筹得。证券本金总额为3亿美元,相当于港币23.27亿元,净额料2.954亿美元。联席牵头经办人高盛及摩根大通将各自认购其名下的证券本金。该批证券年息率7%,每半年支付一次。

  长建可于2014年2月27日起行使赎回权,若证券于2017年2月27日后仍未被赎回,受信人有权行使换股权。

  长建现已向卢森堡证券交易所提出申请,寻求批准证券正式上市,并已申请于欧元多边贸易设施市场买卖。

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