佳兆业集团控股有限公司(KaisaGroupHoldingsLtd.,1638.HK,穆迪:B1stable,标普:Bstable,惠誉:Bstable,简称佳兆业或发行人)今日发行RegS、3.67年期NC2(即3年零8个月)、美元基准规模、固定利息、高级债券,初始价(IPG)11.75%区域。
债券拟由佳兆业直接发行,附属公司担保人(佳兆业的若干现有受限非中国附属公司)提供担保,并以附属公司担保人的股份作抵押,债券预期评级B2(穆迪)/B(惠誉),募集资金用于再融资现有债务。
2021年5月30日及其后任意一日,发行人有权选择按本金额的103%赎回债券(IssuerCallOption)。
中银国际、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行(B&D)、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,佳兆业证券、野村担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,方正证券(香港)融资有限公司担任联席牵头经办人。债券预计今日定价。
债券的交割日/发行日将在2019年5月30日(T+5),首个付息日在2020年1月30日(发行后0.67年),到期日在2023年1月30日。
债券将在新交所上市,适用纽约法,最小面值/增量为US$200k/US$1k。