债券品种及方式

本次债券发行品种包括但不限于一般公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券及其他专项公司债券等在交易所市场面向合格投资者公开发行的公司债券。具体发行品种提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。公司将按照优化融资监管相关要求向深圳证券交易所提交发行申请文件，具体债券品种以每期债券发行文件为准。

发行规模

本次债券总规模不超过人民币90亿元（含90亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

债券期限

本次债券期限为不超过10年（含10年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

债券利率和确定方式

本次债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。

募集资金用途

本次债券募集资金拟用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在每期债券发行文件中明确该期债券的募集资金用途。

本次决议的有效期

本次发行公司债券方案的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

发行公司债券对于公司的影响

TCL集团称，公司债券审批效率高,募集资金用途灵活，并且成本较低。本公司作为债券市场的AAA级公众企业，此次发行公司债券，在为公司有效利用交易所市场充裕的资金，获得公司发展所需的低成本的流动资金，满足公司的资金缺口的同时，保持公司在债券市场的活跃度，提升公司在资本市场获得的良好声誉和认可度。

风险提示

本次债券发行方案尚需提交本公司股东大会审议，并需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。尚存在较大的不确定性,提醒投资者注意相关风险。在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次公司债券的发行准备工作并办理相关手续。