龙光地产控股有限公司（LoganPropertyHoldingsCompanyLimited，3380HK，穆迪：Ba3Stable，标普：BB-Stable，惠誉：BB-Stable，简称\u201C龙光地产\u201D）今日发行RegS、3年期NC2、最高2.5亿美元、高级无抵押、定息债券，初始价6.625%区域。

债券拟由龙光地产发行，附属公司担保人（龙光地产的若干离岸附属公司）提供担保，预期评级BB-（惠誉）。所得款项净额用作现有债务再融资及一般企业用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。

债券将包含ChangeofControlPut(at101%)。

国泰君安国际（B&D）、建银国际、兴证国际、民银资本、招银国际、广发证券、海通国际、渣打银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。