瑞安房地产(00272-HK)公布,跟进此前公告,公司全资附属公司ShuiOnDevelopment拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由ShuiOnDevelopment发行以及由公司担保。
于2018年2月26日(纽约时间),公司及ShuiOnDevelopment就有关ShuiOnDevelopment发行本金总额人民币16亿元6.875%于2021年到期的优先票据与渣打银行及中信银行(国际)订立购买协议。
票据发行之估计所得款项净额,于扣除费用、佣金及开支后,将约为人民币15.79亿元。集团拟动用票据之所得款项净额偿还将于短期内到期之现有债务,并用余额拨付资本开支。票据在新交所上市已获得原则上批准。