瑞安房地产(00272-HK)公布,公司全资附属公司ShuiOnDevelopment拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由ShuiOnDevelopment发行以及由公司担保。
建议票据发行之完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。渣打银行及中信银行(国际)(作为联席全球协调人、初始购买人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人)负责管理建议票据发行。
倘若发行票据,集团拟将票据所得款项净额用于偿还将于短期内到期之现有债务并将剩余款项拨付资本开支。集团可能会应市况变动而调整计划,因而或会重新分配所得款项用途。
公司将申请票据于新交所上市。票据未曾亦将不会申请于香港上市。
由于截至本公佈日期并无就建议票据发行订立具约束力之协议,建议票据发行未必能够落实。
公告指,进行建议票据发行旨在偿还集团现有债项及补充集团用作其扩展及增长计划之资金。