佳兆业集团控股有限公司（KaisaGroupHoldingsLtd.，1638HK，\u201C佳兆业\u201D）11月3日早间公布，於2017年11月2日（交易時段後），向若干名投资者私募增发了现有的四笔美元债券，增发总规模6.19亿美元，其中：

2020年债券（Kaisa7.2506\/30\/20）增发3000万美元，现金发行价99.5，增发后，债券规模增至4.6亿美元；

2021年债券（Kaisa7.87506\/30\/21）增发1亿美元，现金发行价99.5，增发后，债券规模增至3.25亿美元；

2022年债券（Kaisa8.506\/30\/22）增发2.15亿美元，现金发行价99.5，增发后，债券规模增至12.55美元；

2024年债券（Kaisa9.37506\/30\/24）增发2.74亿美元，现金发行价100，增发后，债券规模增至31.19亿美元。

2021年债券为首次增发，其余三笔为第三次增发；美元债增发所得款項用於再融資現有債務、撥支現有及新物業項目，及作一般企業用途。经过此次增发，佳兆业四笔现有美元债券的总规模，由34.5亿美元（6月下旬最初发行是）增至51.59亿美元。

中银国际担任独家配售代理。