2017年10月20日公告,公司拟收购合普(上海)新能源充电设备有限公司95.85%股权,交易价格暂定为12.46亿元,其中拟现金支付49840万元,并拟以19.38元/股(已考虑2016年度利润分配方案的影响)向其股东定增发行3857.59万股。同时,公司拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额52500万元,用于支付交易的现金对价、中介费用及其他税费。业绩承诺:合普上海2018年度、2019年度、2020年度净利润(扣非前后孰低者)分别不低于14000万元、29000万元、49000万元。
合普上海主营业务为新能源汽车动力电池系统PACK集成,主要产品为定制化的新能源汽车动力电池系统,致力于为新能源汽车生产厂商提供动力电池整体解决方案。合普上海在锂电池模组PACK集成及电池管理系统(BMS)研发、设计、生产、维护等方面拥有丰富的实践经验,系国内最早成功研发新能源汽车动力电池PACK集成工艺,并率先实现动力电池系统规模化生产和批量应用的企业之一,能够为新能源汽车、新能源汽车充电站以及电网储能系统等提供配套产品。合普上海高度重视动力电池系统领域的技术研发,积累了丰富的动力电池系统定制化经验,生产的锂离子动力电池系统在可靠性、安全性、环境适应性、能量密度、循环次数、保障寿命等方面具有领先优势。
截至本预案出具日,合普上海及合普新能源设计新能源车电池系统并定型合计18种,适用于物流车、乘用车、商用车等多种车型。主要的合作厂家包含众泰汽车、康迪汽车、黄海汽车、中通客车、重庆长帆、华晨鑫源、南特汽车、柳州五菱等,主要使用车型包括众泰云100S、康迪K11、华晨X30L、长帆A302、长帆B211等。