长江和记实业有限公司（CKHutchisonHoldingsLimited，1HK，穆迪：A3Stable，标普：A-Positive，惠誉：A-Stable，\u201C长江和记\u201D）周二担保发行了三笔RegS\/144A、合计22.5亿美元、高级无抵押债券，其中：

3年期、10亿美元债券CKHutch2.2509\/29\/20初始价T3+95区域，发行价T3+77.5\/T2+90，现金发行价99.726，获1.7倍认购；

5.5年期、7.5亿美元债券CKHutch2.7503\/29\/23初始价T5+110区域，发行价T5+92.5，现金发行价99.883，获1.67倍认购；

10年期、5亿美元债券CKHutch3.2509\/29\/27初始价T10+125区域，发行价T10+107.5，现金发行价99.535，获2.2倍认购。

此次发行获逾40亿美元认购额（1.8倍），其中，3年期新债的80%配售给美国投资者。

截至周三亚洲收盘，三笔新债的指导中间价分别较发行价缩窄3bp（3年期）、缩窄1bp（5.5年期）、缩窄2bp（10年期）。

债券由CKHutchisonInternational(17)(II)Limited发行，长江和记提供担保，预期评级A3\/A-\/A-（穆迪\/标普\/惠誉），所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。

巴克莱、花旗（B&D）、高盛、摩根士丹利担任联席簿记人。