民生国际有限公司于11月3日公告宣布,其间接全资附属公司的董事拟作为卖方向买方出售目标公司的销售股份及销售贷款,代价包括5亿元连同授出认购期权,借此,民生国际将获得位于上海一个市值6.3亿元的商用物业。
据公告披露,此次交易买方为民生国际的全资附属公司畅益企业有限公司,卖方为民生国际间接全资附属公司皇石的董事蔡彤,担保人为鑫立控股有限公司,而目标公司则为鑫丰控股有限公司,民生国际则为认购期权授予人。
于11月2日,民生国际与畅益、卖方及担保人订立了协议,据此,畅益有条件同意收购卖方出售的目标公司销售股票及销售贷款,代价共计包括5亿元连同授出认购期权。
其中认购期权的协议中提到,卖方有权要求民生国际配发及发行相当于完成时民生国际已发行股本5%的股份。
交易完成后,民生控股主要业务维持不变,目标公司即鑫丰控股将成为民生国际的间接全资附属公司,财务业绩也将在民生国际的账目综合入账。
观点地产新媒体查阅公告获悉,鑫丰控股旗下有一全资附属公司重庆罕泉诗,该公司曾于今年10月21日与上海铭源股东订立买卖协议,以收购上海铭源的全部股权,收购事项合约付款责任为5亿元。
收购事项完成后,上海铭源将成为重庆罕泉诗的全资附属公司,据此重庆罕泉诗将拥有上海铭源位于上海黄金地段的物业。资料显示,该上海物业用作商业、办公用途,总建筑面积约24020平方米,据独立专业估值师初步估值,该物业于2016年10月31日的市值为6.3亿元。
但公告还提到,由于此前该上海物业已被上海铭源抵押予浙商隐含上海分行用以贷款3.2亿元,但未能在到期时偿还贷款,目前这一上海物业正遭司法查封。因而该上海物业的所有抵押及司法查封获解除将是此次交易达成前的一项条件。
而截至2015年12月31日,整个目标集团未经审核的营业额约为1938.6万元,除税前亏损3905.7万元,除税后亏损3905.7万元。
此次交易完成后,目标集团(即鑫丰控股及其附属公司)将成为民生国际的间接全资附属公司,财务业绩也将在民生国际的账目综合入账。