新昌营造(00404.HK)公布，由於早前建议发行的一批2亿元认股权证，因计及上述认股证，公司所持有的未行使认股证已达35.4%，超过上市规则的限额，故决定终止有关建议。

     但公司则将有关集资额分两个部份，首先透过英皇证券发行5400万元债券，年利率为4厘，另外债券的首批登记持有人，可按债券本金额中1元倍数获发一份认股权证，认股权证的行使价为1元，较公司停牌前报0.85元，溢价17.65%，年期为12个月。有关认股权若全数被行使，将占公司扩大后股本约5.4%。

     除此之外，公司时将发行1.5亿元可换股债，换股价同为1元，年利率同为4厘。若获得行使，将涉发行1.5亿股，占经扩大后股本13.68%。

     债券配售事项的所得款项净额约为5245万元，将用作赎回优先贷款票据；可换股债券配售事项所得款项净额1.46亿元，拟将用於赎回优先贷款票据全部未偿还本金金额，所得款项净额结余约为7740万元，将用作发展铁岭用地的融资资金及作为集团的一般营运资金。公司股价将於下午1时复牌。