新昌营造(00404)昨日协议,由配售代理英皇证券及华富嘉洛证券按全数包销基准,发行本金总额2亿元的债券,债劵为期一年,债息为年利率4%。

　　此外,债券持有人可免费获发认股权证,基准为每承购债券本金金额中1元,可获发一份认股权证，认股权证可自债券分出,而认股权证与债券可个别及独立转移，认股权证的发行量为2亿份,每份权证行使价1元,作价比前收市价0﹒85元呈溢价约17﹒65%,共可换2亿股新股,占公司已发行股本约21﹒13%;及扩大后股本约17﹒45%。

　　该公司表示该次发债,在扣除2﹒5%配售佣金及其他相关开支后,所得款项净额约1﹒95亿元,主要用作全面赎回优先贷款票据的未偿还本金金额约1﹒21亿元，所得款项净额结余约7350万元,将用作发展铁岭用地的融资资金及作为公司的一般营运资金。